月次ご報告いたしますね。
コレたか
親が子供にすべきお金の話で実践している積立の、運用益を紹介しています。
子供に投資を教えるため今からやるべき1つのこと
実績を公開している理由は、まだ投資信託などで資産運用をしていない興味ある方々が、資産運用ってどのような結果を生み出すのかを見ていただきたく実施しています。
今まで週次で報告しておりました。
しかし記事数が多くなることと基本的にインデックス投資でほったらかしなので、週次報告の意味があまりないと思い、月次に変更します。
目次
☆2020年10月16日～11月20日累計結果報告☆
では、月次報告いきましょう！
この一か月はコロナワクチンの治験結果が良好であったことが大きなニュースでした。
11/9に急騰したときは、何が起きたのか！？と思いました。
☆結果一覧☆
まずは公開している結果一覧から。
月次に変更したので、9月、10月も抽出したデータは月末1日分にしました。
現在、積み立て投資している銘柄は、「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」「SBIバンガードS&P500インデックスファンド」「グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）」の3銘柄、それぞれ100円／週になります。
「Smart-i Jリートインデックス」は現在積み立てしていません。暴落後にS&Pに乗り換えています。
☆結果一覧総括☆
10月に引き続き、続伸でした！
トータルリターンは+5.04％です。先月比+3.16％、11月後半はややプラス材料と乏しくなり上げたり下げたりしていました。
全体的に株式はどれも伸びましたね。Smart-i Jリートインデックスは引き続き続落…不動産しばらくダメでしょうね。逆に言うと買い時ではありますけど…
トータルから個別までそれぞれ見てきましょう。
【子供お勉強用積み立て投資】収支トータル
まずはトータルです。急回復できた2か月でしたね！積立2年目で5％台、取り急ぎ悪くはない結果ではないでしょうか。
この上げ幅を今後もずっとは無理でしょうけど、少しずつ伸びてほしいですね。
個別銘柄見ていきましょう。
【子供お勉強用積み立て投資】個別銘柄チェック
【三菱UFJ国際】eMAXIS Slim先進国株式インデックス
リターンは12％を超えました！
見た目折れ線グラフが折れていないので、２か月ほぼ同じ上昇率ということですね。
【SBI】SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
投資期間がまだ短いので9月はマイナスに陥っていましたが、しっかり回復できました。
しかし、ちょっと11月はブレーキです。
先進国株式より上昇率はよくないですね。
テスラがS&P入りしますので、今後どのような動きになるか注目です。
【日興】グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）
株式の伸びが反映しているのもありますけど、先進国REITの伸びも含んでいますね。
久しぶりにいい伸びを記録しました。
REITさえ戻ってくれば、このファンドいい結果残してくれると思うんですよね。
まだしばらく様子見です。
【りそなAM】Smart-i Jリートインデックス
国内REITの冬は本当に長い…。
続落です。
2,3年は我慢覚悟です。
結論！
今月の結果は以上です。
S&P500がちょっと元気ないのが気になります。
ただ、S&Pは今まで元気過ぎたので、先進国株式と比較すると正しい評価額である気もします。
次月の反発を期待です！
それでは。
