今週も、積立&運用結果をお伝えしていこうと思います。
コレたか
改めまして、こちらを公開する意図としましては、これから漠然と投資信託をしたい、検討しているといった方へどんな銘柄を買うべきなのか。買った時どのような結果が期待できるのか、参考となる情報になるかと思います。
先週までの結果は以下リンクよりご参照ください。
【投資初心者の投資信託】運用実績 週次公開2020/09/20 【投資初心者の投資信託】運用実績 週次公開2020/09/21~09/25
ではいきましょう。
目次
トータルリターン一覧
20/10/04現在、このような結果になっております。全体で4.13%です。先週比2.84%ですから、よく伸びた一週間であったと思います。
特定口座のマイナスもしっかり回復です。
積立NISAも先々週と同じ水準まで回復できました。
とりあえず一安心です。
現在の保有内訳です。
特定口座保有内訳
まずは特定口座。
海外株式をメインに、REITや海外債券など積立NISAで買えない銘柄を中心にこちらの口座で購入しています。
今後は少しずつ海外債券を増やしていかないといけないかなと考えています。
結果としては、海外株式が伸びてREITイマイチでしたので、内訳としてREITが下がりました。
積立NISA保有内訳
こちらは先週からそこまで動きがなかったです。
国内が1%下がって海外が1%上がったくらいですね。
全体保有内訳
トータルではこのような内訳です。
一週間程度では大きな動きはありません。
さて、主要な個別銘柄をピックアップして見ていきましょう。
グローバル3倍3分法ファンド
こちらは「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)」という投資信託商品になります。
バランス型ですが、増える時に成長し減る時もそこそこ耐えるのが特徴の銘柄です。
正直今週は何とも言えない成績ですね。
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
こちらは「eMAXIS Slim先進国債券インデックス」という投資信託銘柄になります。
今週はしっかり伸びました。
為替リスクはあれど、安心感のある銘柄です。
たわらノーロード 国内リート・先進国リート
コロナ禍で大暴落したREIT(リート)です。
先週暴落した先進国REITは、少し持ち直しました。
GOTOキャンペーンで盛り上がりを見せ始めた国内REITは来週以降に期待です。
このペースだとリターン±0になるのは一年後でしょうか…。先は長いですね。
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
こちらは「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」という投資信託銘柄になります。
今週最も反発してくれましたね。
先々週の水準よりも1%超までいきました。
なお買付累計を見てわかるとおり、現在この銘柄に集中積立投資中です。
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
こちらは「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」という投資信託銘柄になります。
見た目は、海外は反発できたにも関わらず、国内はダメだったという絵になっていますけど、金曜日のトランプ大統領コロナ感染判明反落が先に反映した結果かと思います。
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
こちらは「eMAXIS Slim先進国株式インデックス 」という投資信託銘柄になります。
先週からしっかり反発して、先々週とほぼ同水準まで回復できています。
楽天・全米株式インデックス・ファンド
こちらは「楽天・全米株式インデックス・ファンド 」という投資信託銘柄になります。
S&P500もそうでしたが、アメリカがしっかり反発しましたね。
再びリターン10%台に。1年半積み立ててリターンが10%台ですから。すごいです。
ひふみプラス
こちらは「ひふみプラス 」という投資信託銘柄になります。
アクティブファンド(年約1%の信託報酬料)ですけど、しっかり結果を出してくれるので、多少報酬料が高くても投資先として検討の余地ありです。
TOPIXが先週比-0.76%に対して、-0.29%ですから、しっかり耐えています。
まとめ!
今週はこのような結果でした。
グラフ化してみましょう。
V字回復&リターンは先々週をしっかり超えてきました。
可視化は大事ですね。
次週はトランプ大統領の容体に注目です!
それでは。