今月も、子供用投資教育資金運用の月次報告をいたしますね。
コレたか
本記事では、下記過去に紹介しました「子供に投資を教えるため今からやるべき1つのこと」にて、私が実践している子供用投資教育資金の運用結果を紹介します
お子さんがいらっしゃるご家庭において、お金に関する知識をどのように教えていけばよいか。参考になる記事になっております。
なお、私が個人的に考えて実践している内容になります。
ご覧になった方の、金融リテラシー教育方針の一助となれば幸いです。
改めまして、本記事では上記記事で実践している実績を公開しているわけですけれど。
公開する理由は、まだ投資信託などで資産運用をしていない興味ある方々が、資産運用がどのような結果を生み出すのか見ていただきたく実施しています。
- 子供用投資教育資金をどのように運用、構築していけばよいかわかる！
- 各投資信託の運用実績が把握できる！
- 金融リテラシー教育の参考にできる！
それでは今月もいってみましょう。
目次
☆2020年11月21日～12月20日累計結果報告☆
この一か月はあまり株価に直結するようなポジティブなニュースがなかった印象でしたね。
コロナ関連では、ワクチンが接種開始されたというニュースが出た時でも、あまり株価に反応がなかったようでした。
北半球が冬に入り始めて感染が拡大するなど、コロナに関する話はネガティブなものばかりだったと思います。
一方でアメリカの電気自動車メーカーであるテスラが、いよいよS&P500銘柄入りするなどの話題もありました。
☆結果一覧☆
まずは公開している結果一覧から。
この資産運用を始めて、1年4か月ほど経過しましたね。
以下で詳細を説明しますが、1か月約1,000円を3銘柄に分けてつみたて投資しています。
現在、積み立て投資している銘柄は「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」「SBIバンガードS&P500インデックスファンド」「グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）」の3銘柄、それぞれ100円／週になります。
「Smart-i Jリートインデックス」は現在積み立てしていません。暴落後にS&Pに乗り換えています。
☆結果一覧総括☆
11月に引き続き、続伸でした！
トータルリターンは+8.12％です。先月比+3.08％、先月比で言うと11月の時とほぼ変わりない上昇率でした。
すべての銘柄で続伸でしたね。REITも少し元気が出てきたように感じます。
S&P500はちょっと息切れ状態ですね。
トータルから個別までそれぞれ見てきましょう。
【子供お勉強用積み立て投資】収支トータル
まずはトータルです。9月はマイナスに陥っていましたけど、徐々急回復できた3か月になりました！
積立2年目で8％台ですから、現状よい結果と言えそうです。
個別銘柄見ていきましょう。
【子供お勉強用積み立て投資】個別銘柄チェック
【三菱UFJ国際】eMAXIS Slim先進国株式インデックス
リターンは16％を超えました！
9月から11月が調子良すぎましたね。ちょっと今月は上昇率が下がったようです。
それでも十分な運用益を出してくれています。とてもよい銘柄です。
【SBI】SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
投資期間がまだ短いので9月はマイナスに陥っていましたが、今月も引き続き回復できました。
しかし、S&P500は今まで調子良すぎましたね。
先進国株式と比べると上昇率は一段と下がりました。
【日興】グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）
ウルトラバランスと呼ばれる、レバレッジのバランス投資信託です。
今月もよい伸びです。数値的にはS&P500より伸びてますね。
少しREITも戻ってきています。まだまだいけると思ってますので、引き続き今後に期待したいです。
【りそなAM】Smart-i Jリートインデックス
ちょっとREIT戻ってきました。
ここ最近では一番よい値です。
このまま回復基調となってほしいところです。まだまだ我慢ですね。
結論！
今月の結果は以上です。
先月に引き続きS&P500がちょっと元気ないのは気になります。
これで2020年も終わりですね。2021年はどのように始まっていくのか…
次月も引き続き続伸に期待です！
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